اندماج نقدي بقيمة 1.4 مليار ريال يعلن الاستحواذ الكامل على شيلف دريلينغ ـ تعرف على تفاصيل الصفقة

تمكنت أديس إنترناشيونال هولدينغ ليميتد، إحدى شركات أديس القابضة، من توقيع اتفاقية استحواذ مع شيلف دريلنج المحدودة، وذلك عبر اندماج نقدي في إطار القوانين المعمول بها في جزر كايمان، مع بقاء الشركة كيانًا قائمًا. وتعكس هذه الصفقة أهمية كبيرة ضمن قطاع الحفر البحري، حيث توفر عملية الاستحواذ قيمة سوقية تقارب 1.42 مليار ريال سعودي، بما يعادل 379 مليون دولار، مستندة إلى سعر سهم 14.00 كورونا نرويجية في شركة شيلف دريلنج.

تفاصيل صفقة الاستحواذ على شركة شيلف دريلنج وتقييم القيمة السوقية

ذكرت أديس في بيان رسمي لها على موقع تداول أن الصفقة ستتم بإلغاء جميع أسهم شركة شيلف دريلنج مقابل مبلغ نقدي مقداره 14 كورونا نرويجية للسهم الواحد، حيث سيحصل حاملو أسهم شيلف دريلنج على هذا المبلغ وفق خطة الدمج. وسيُلغى إدراج أسهم شيلف دريلنج من سوق أوسلو للأوراق المالية عقب إتمام الصفقة التي تصب في مصلحة أديس عبر تملك كامل للشركة. وتتولى أديس تمويل الصفقة عبر التسهيلات الائتمانية المتاحة، ما يعكس جدية التزامها بإتمام هذا الاندماج الاستراتيجي. وتعكس القيمة السوقية للصفقة حجم الاستثمار الكبير في قطاع الحفر البحري، مع التركيز على المياه الضحلة والتوسع في مناطق جغرافية جديدة تعرضها أديس من خلال هذه الصفقة.

الأهداف الاستراتيجية للاندماج لتعزيز مركز أديس في قطاع الحفر البحري

تمثل صفقة الاستحواذ على شيلف دريلنج دفعة قوية لتشكيل كيان عالمي رائد في قطاع الحفر في المياه الضحلة، حيث يمتلك أديس أسطولًا مكونًا من 83 منصة حفر بحرية، بينها 46 وحدة مميزة، مع إضافة 33 منصة إضافية. يستند الكيان الجديد إلى تاريخ طويل من الخبرات ويحرص على اعتماد أعلى معايير السلامة والتميز التشغيلي التي تثق بها عملاء القطاع حول العالم في مناطق الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا والبحر المتوسط وبحر الشمال. كما يتوقع أن يعزز الاندماج تكامل الأصول وقواعد العملاء لتحقيق قدرة تنافسية أكبر، إلى جانب تعزيز التدفقات النقدية والاستقرار المالي من خلال أعمال متراكمة تفوق قيمتها 35.44 مليار ريال سعودي حتى منتصف 2025.

التوقعات المالية والهيكل الرأسمالي بعد استحواذ أديس على شيلف دريلنج

تسعى أديس لتحقيق وفورات تشغيلية سنوية تتراوح بين 150 و188 مليون ريال سعودي عبر تعزيز كفاءة العمليات خلال المدى المتوسط، فيما تشمل التكاليف المرتبطة بتلك الوفورات. وتعول الشركة على تحسين هيكلها الرأسمالي الموسع من خلال ضبط التكاليف والاستفادة من مركزها المالي القوي، إضافة إلى سداد الالتزامات القائمة لشيلف دريلنج. وخلال هذا السياق، سيجري استدعاء السندات الأمريكية والنرويجية الخاصة بشيلف دريلنج بقيمة مبدئية تقدر بنحو 1.3 مليون دولار بالتزامن مع إتمام الصفقة، والتي يتوقع إغلاقها في الربع الأخير من عام 2025 بعد استيفاء كافة الموافقات التنظيمية والاجتماعية.

تُعد هذه الأرقام مؤشراً على تطور أداء شيلف دريلنج خلال السنوات الماضية، مع تحسن ملحوظ في صافي الربح خلال العام الحالي، بينما يعكس استقرار الأصول وحقوق الملكية قدرة الشركة على التكيف في بيئة القطاع البحري المتغيرة. وتعتمد هذه القيم على سعر صرف 10.27 دولار أمريكي لكل كورونا نرويجية، بحسب أحدث الأسعار حتى أغسطس 2025. يعتبر هذا الاستحواذ خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة أديس في السوق العالمي، والاستفادة من فرص النمو في قطاع الحفر البحري للمياه الضحلة.

• عقد الصفقة معتمداً على الموافقات الرسمية من الجمعية العمومية الاستثنائية لشيلف دريلنج والجهات التنظيمية المختصة
• دمج أصول وأساطيل الحفر لتشكيل أكبر كيان في القطاع بتنوع جغرافي مميز يشمل مناطق استراتيجية
• توقع تحقيق وفورات تشغيلية تعزز من الربحية والتدفقات النقدية الحرة لزيادة العوائد على المساهمين

يمثل الاستحواذ على شركة شيلف دريلنج خطوة مهمة على طريق تعزيز قدرات أديس القابضة في قطاع الحفر البحري بفضل التكامل والتوسع في الأسواق الجديدة، ما يؤسس لعلاقات عمل أقوى مع العملاء ويعزز النمو المالي المستدام في إطار بيئة تنافسية متجددة.