بشكل رسمي.. البنك السعودي الفرنسي يطرح سندات رأسمال بالدولار للمستثمرين المؤهلين اليوم

بدأ البنك السعودي الفرنسي طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها، مستهدفًا بذلك تعزيز قدراته التمويلية بشكل استراتيجي. يأتي هذا الطرح كخطوة مهمة لدعم استدامة النمو وفق متطلبات رأس المال التنظيمية الدولية، مع توفير فرصة استثمارية في سوق مالي عالمي ملتزم بأعلى معايير التنظيم.

الشروط الأساسية لسندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار

أوضح البنك السعودي الفرنسي أن سعر السند والعائد سيتم تحديدهما بناءً على ظروف السوق الحالية، مع تحديد مدة استحقاق السند لعشر سنوات كاملة، حيث يمكن استرداد السند بعد مرور نصف الفترة. الحد الأدنى للاكتتاب في هذه السندات يبدأ من 200 ألف دولار، موجهًا فقط للمستثمرين المؤهلين. كما شدد البنك على أن الإعلان الخاص بالطرح لا يعد دعوة مباشرة للاكتتاب، وأن جميع عمليات الطرح تخضع لشروط وأحكام محددة تتوافق مع إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية، مع الالتزام التام بلوائح “إس” الخاصة بقانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933.

أبرز الجهات المشاركة في طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية

تم تنظيم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص، مع تعيين عدد من البنوك الكبرى لتولي إدارة العملية المالية كمديرين رئيسيين مجتمعين، من بينهم: بنك أبو ظبي التجاري بي جي اس سي، سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد، دي بي أس بنك أل تي دي، بنك الإمارات دبي الوطني بي جي اس سي، بنك إتش إس بي سي بي إل سي، بنك مشرق بي اس سي، ميزوهو انترناشونال بي ال سي، إضافة إلى السعودي الفرنسي كابيتال. هذا التنسيق يدل على أهمية الطرح وقوة المشاركة المصرفية فيه.

أهمية طرح سندات رأسمال الشريحة الثانية للمستثمرين المؤهلين

تأتي سندات رأسمال الشريحة الثانية بالدولار كأداة تمويلية مهمة للبنك السعودي الفرنسي، إذ تسهم في تعزيز قوة رأس المال ودعم نموه المستدام بما يتوافق مع القواعد التنظيمية الدولية. كما توفر هذه السندات للمستثمرين المؤهلين فرصة فريدة للاستثمار في أوراق مالية مضمونة ومدرجة في سوق دولي يتمتع بمستوى عالي من الشفافية والحوكمة.