تمويل استراتيجي بقيمة 2.95 مليار ريال.. “سينومي ريتيل” تعزز توسعها اليوم

حصلت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 2.95 مليار ريال سعودي في صفقة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوضع المالي وسداد الديون البنكية، مما يضعها على مسار جديد يدعم استقرارها المالي ويقوي مركزها في سوق التجزئة السعودية.

تفاصيل تمويل شركة سينومي ريتيل بقيمة 1.6 مليار ريال من بنك الإمارات دبي الوطني

شملت التمويلات تسهيلًا ائتمانيًا من بنك الإمارات دبي الوطني – المملكة العربية السعودية بقيمة 1.6 مليار ريال سعودي، حيث يُمنح هذا التمويل على مرحلتين؛ الأولى قرض قصير الأجل لمدة 90 يومًا يعاد تمويله بعد ذلك في قرض لأجل مدته 3 سنوات مع إمكانية التمديد لمدة سنتين بناءً على خيار البنك المُقرض، ويُستخدم هذا التمويل بشكل أساسي لسداد الديون المصرفية الحالية كما يضمن تعزيزا للأمان المالي للشركة خلال المدى المتوسط.

الشروط والضمانات المتصلة بتمويل سينومي ريتيل بقيمة 2.95 مليار ريال

يرافق هذا التمويل سند لأمر بقيمة 1.6 مليار ريال صادر من شركة سينومي ريتيل، إضافة إلى ضمان مماثل مقدم من “شركة الفطيم الخاصة ذ.م.م” مقابل رسوم تدفعها الشركة، وبهذا الشكل توفر الصفقة أمانًا قانونيًا وماليًا لمركزي التمويل يشكل دعامة أساسية في تسهيل استكمال سداد الالتزامات البنكية، علاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية قرض مساهم مع شركة الفطيم للتجزئة وبالتنسيق مع الفطيم الخاصة بقيمة تصل إلى 1.35 مليار ريال سعودي، حيث تستهدف هذه الخطوة معالجة التزامات الشركة بعيد الأمد.

كيفية استحواذ الفطيم على 49.95% من أسهم سينومي ريتيل ودور التمويل في هذه الصفقة

تُعتبر هذه التمويلات ضمن إطار صفقة استحواذ استراتيجية، حيث تم الاتفاق على استحواذ شركة الفطيم للتجزئة الإماراتية على حصة تبلغ 49.95% من أسهم سينومي ريتيل بسعر 44 ريالًا للسهم، ما يقدر قيمة الصفقة بنحو 2.5 مليار ريال سعودي، وقد تضمن عقد التمويل بندًا يسمح بتحويل القرض إلى أسهم في رأس مال الشركة حسب اتفاق الطرفين وموافقة الجمعية العامة غير العادية والجهات التنظيمية ذات العلاقة، ما يعزز علاقة الشراكة بين الطرفين ويدعم النمو المستدام لشركة سينومي في السوق السعودية ويمنح الفطيم دورًا محوريًا في إدارة وتوجيه استراتيجيات الشركة المستقبلية.

• تمويل البنك يشمل قرضًا قصير الأجل وتحويله لقرض طويل الأجل مع خيار التمديد
• الضمانات تشمل سندات أمر وضمانات من شركة الفطيم مقابل رسوم
• اتفاق قرض مساهم بلا ضمانات يبدأ السداد فيه بعد خمس سنوات مع شروط خاصة للمطالبة بالسداد المبكر
• خيار تحويل القرض إلى أسهم يخضع لموافقات تنظيمية وجمعية عامة
• الاستحواذ يعطي الفطيم حصة استراتيجية تبلغ 49.95% من الأسهم

تعكس هذه الخطوات تمعن شركة سينومي ريتيل وترسيخها شراكات استراتيجية تعزز من قدرتها على مواجهة التحديات المالية وسداد الديون، كما تفتح أمامها آفاقًا استثمارية واسعة بدعم من كيان إقليمي قوي مثل الفطيم، مما يرسخ مكانتها في قطاع التجزئة السعودي ويجعلها في موقع متميز لمواصلة النمو والاستقرار المالي.