«صفقة ضخمة» بلتون للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه

نجحت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار جنيه، لتكون هذه الخطوة الإصدار الثاني في أقل من عام، بما يعزز من مكانتها في السوق المالية في مصر. ويأتي الإصدار كجزء من استراتيجيتها الهادفة لتقديم حلول تمويلية مبتكرة تسهم في دعم القطاع المالي وتحقيق نمو مستدام.

تفاصيل الإصدار الثاني لسندات التوريق

تم تنفيذ الإصدار الثاني لسندات التوريق من خلال شركة بلتون للتوريق، حيث تولى قسم أسواق ترتيب وإصدار الدين في بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب دور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار، كما حصل الإصدار على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، مما يعكس قوة الجدارة الائتمانية لهذا الإصدار الجديد، وقد ساهمت بنوك بارزة في قيادة عملية الاكتتاب، منها بنك القاهرة كبنك وكيل للطرح، وبنك قناة السويس كبنك أمين الحفظ، بالإضافة إلى بنك أبوظبي الأول- مصر (FAB Misr).

مشاركة متميزة ودور المؤسسات الرائدة

شهد هذا الإصدار إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين والمؤسسات المالية المرموقة، حيث ساهمت العديد من البنوك البارزة مثل بنك الإمارات دبي الوطني- مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، والتجاري وفا بنك في إنجاح هذا الطرح، وقد ساهمت شركة ALC الوشاحي وشركاه في الجوانب القانونية للإصدار، بينما قامت شركة KPMG بدور المراجع الخارجي، مما يعزز من مستوى الشفافية والكفاءة في هذا الإصدار، مما يتيح للشركة تعزيز ثقة السوق والمستثمرين في خططها المستقبلية.

أثر الإصدار على نمو القطاع المالي

يؤكد أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية، أن إتمام إصدارين للتوريق في أقل من عام يعكس مرونة وقوة محفظة الشركة وإمكاناتها القادرة على تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، كما أن هذا الإصدار يمثل جزءًا من استراتيجية الشركة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز دورها في تطوير القطاع المالي، حيث تسهم الشركة بشكل فاعل في توسيع نطاق التمويل وزيادة السيولة في السوق، مما يدعم خطط الاستثمار والمشروعات الكبرى في مصر.

إن الجهد المبذول في تطوير هذه الإصدارات يعكس التزام بلتون بتقديم أدوات مالية متطورة تواكب احتياجات السوق المتجددة، مما يتيح تعزيز الشراكة بين المؤسسات المالية المختلفة وتحسين كفاءة سوق المال المصري بشكل عام. ويعد هذا نجاحًا جديدًا في جهود الشركة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.