عاجل اليوم.. “فاليو” تصدر سندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه وتنويعات استثمارية جديدة

أعلنت شركة “فاليو”، المنصة الرائدة في تكنولوجيا الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إتمام الإصدار السابع عشر لسندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع بنك الاستثمار “إي إف چي هيرميس”، التابع لمجموعة إي إف چي القابضة التي تعتبر من أبرز المؤسسات المالية في المنطقة. يمثل هذا الإصدار الأول ضمن برنامج سندات توريق جديد تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه، وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي اف چي للتوريق التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV)، مع إصدار سندات بمدة 12 شهرًا وتصنيف ائتماني Prime 1(sf).

أهمية سندات التوريق في تنويع مصادر التمويل لشركة فاليو

يُعتبر إصدار سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه خطوة استراتيجية مهمة ضمن مساعي شركة “فاليو” لتنويع مصادر التمويل وتعزيز هيكل رأس المال، بحسب تصريحات كريم رياض، رئيس القطاع المالي بالشركة. يشير هذا الإصدار الأول ضمن برنامج التوريق الجديد البالغة قيمته 10 مليارات جنيه إلى فهم عميق لمتطلبات السوق المالية وحرص الشركة على تنفيذ خططها التوسعية بشكل ممنهج. يعكس نجاح تداول أسهم “فاليو” في البورصة المصرية قدرة الشركة على اختراق أسواق رأس المال المتنوعة، مما يسهم في ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع تكنولوجيا الخدمات المالية داخل مصر.

دور سندات التوريق في تعزيز الشمول المالي وفق رؤية إي إف چي هيرميس

عبّرت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في “إي إف چي هيرميس”، عن فخر الشركة بدعم “فاليو” في إنجاز هذا الإصدار، لا سيما بعد إدراجها في البورصة المصرية، ما يعكس ثقة واسعة من المستثمرين في رؤيتها وأدائها. تُعد الشراكة بين “إي إف چي هيرميس” و”فاليو” مبنية على رؤية مشتركة تهدف إلى تقديم حلول ابتكارية وتعزيز الشمول المالي عبر تمكين الشركات الناشئة سريعة النمو. كما أكدت حمدي على قدرة الشركة على هيكلة وتنفيذ صفقات التوريق التي تستجيب لاحتياجات السوق المتغيرة، مشيرة إلى التزام “إي إف چي هيرميس” بمواصلة دعم منصات تكنولوجيا التمويل مثل “فاليو” لاستكمال نموها في المنطقة.

الشركاء والجهات المشاركة في إصدار سندات التوريق بقيمة 460.7 مليون جنيه

لعبت “إي إف چي هيرميس” دور المستشار المالي الوحيد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية لهذا الإطلاق، بينما قام البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ. بالإضافة إلى ذلك، شارك كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك في عملية الاكتتاب. من جهة أخرى، تولّت شركة Baker Tilly مراجعة الحسابات، في حين قام مكتب الدريني وشركاه بتقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالصفقة، ما يعكس تناغماً وتعاوناً مكثفاً بين مختلف الجهات لضمان نجاح هذا الإصدار المالي.